系統檢測到你所使用的瀏覽器版本較低,推薦使用 IE9及以上谷歌(Chrome)火狐(Firefox)瀏覽器,否則將無法體驗完整的產品功能。

愛客crm

新聞中心

首頁 - 新聞中心 - 新聞動態 - 詳情

新一代智能銷售管理系統 | 最新更新

發布時間:2020-06-19 | 瀏覽量: 2181

勵銷,勵銷云

標簽: 愛客CRM 愛客 CRM系統 客戶管理 互聯網 IT SaaS模式 企業級服務 創業 產品 移動CRM 免費CRM CRM軟件 客戶管理系統 勵銷CRM 勵銷 SCRM 微信 企業微信 搜客寶 勵銷搜客寶 電話機器人 勵銷云 主動式獲客智能銷售系統

6月重點更新

? 優化覆蓋導入功能,通過ID來定位唯一數據;(重要更新)

? 線索模塊支持導入跟進記錄;

? 合同/商機列表中,關聯產品?持查看【產品售價】【產品總價】【備注】信息;

? 合同/商機列表導中,關聯聯系??持查看聯系???;

? 合同/商機列表導出關聯產品信息,表格可按照產品、聯系?的字段和數量分列分?導出。



一、優化覆蓋導入功能(重要更新)

    本次更新調整了系統中導?的功能,新增數據的系統ID概念,ID將會應?在覆蓋導?時,通過ID來定位唯?數據。

【本次優化涉及到的模塊】

  • 覆蓋導?客戶

  • 覆蓋導?合同

  • 覆蓋導?商機

  • 覆蓋導?產品


①【如何獲取到數據的系統ID】

在從系統中導出數據時,會將系統ID?動導出。從哪個業務模塊導出數據,即可獲得該模塊中數據的ID。


②【導入時的調整】

在導入數據時,下載的模版中會包含ID列,這一列不是必填項,但是當用戶想要覆蓋導入修改數據某些字段的內容時,一定要將需要覆蓋的數據ID填寫上。


另外在導入關聯數據時,下載的模版中會包含ID列,這一列不是必填項,但是如果業務場景中會存在相同名稱的業務數據時,建議導入時填寫關聯數據id。


③【場景舉例】

  • 覆蓋導入

覆蓋導入持通過導入的形式對數據進入批量修改和編輯。在導入彈窗中,【關于模版中ID的注意事項】配置中選擇【覆蓋導入】,導入模版中將需要修改的數據ID列正確填寫,然后操作導入。導入后將會把文件中字段值的內容修改填寫入系統中。


  • 導入數據時關聯數據

某業務需求中允許存在相同客戶名稱的數據,在導入合同/商機/聯系人時,針對客戶名稱唯一的數據,導入模版中只需要填寫[對應客戶]名稱即可,針對客戶名稱不唯一的數據,除了填寫名稱,也需要將[對應客戶]ID正確填寫,便于系統識別唯一數據。





二、線索模塊支持導入跟進記錄

線索模塊可以導入跟進記錄,在導入跟進記錄時,會通過關聯線索的系統ID來匹配系統內的線索數據。線索的ID可以在導出時候獲取。



三、合同/商機列表中,關聯產品支持查看【產品售價】【產品總價】【備注】信息

在合同/商機模塊的列表中,關聯產品詳情信息浮窗增加展示的字段內容,可以查看【產品名稱】【產品編號】【產品數量】【產品售價】、【產品總價】、【備注】信息。并且支持導出。字段的展示仍然會遵循系統?色的字段權限設置,不可見或未啟用的字段不會展示。


列浮窗中展示


四、合同/商機列表導中,關聯聯系人支持查看聯系人角色


五、合同/商機列表導出關聯產品信息,表格可按照產品、聯系人的字段和數量分列分行導出

在合同/商機模塊的列表中導出關聯產品信息,多個產品/聯系人將分行展示,多個字段將分列展示,便于導出后處理數據。字段的展示仍然會遵循系統?色的字段權限設置,不可見或未啟用的字段不會展示。


合同/商機模塊導出文件調整為CSV格式,文件導出后可超過2000條數據。后續會逐步開放導出時數據條數的限制。



以上便是本次更新的全部內容了,趕緊去試試吧!



愛客CRM - 只為提高你的銷售業績
Copyright ? 2019 All Rights Reserved 微問家信息技術有限公司 版權所有
上海市浦東新區祖沖之路 2277弄世和商務中心1號樓1201,1204-1206
400-867-1101
滬ICP備14028521號-1
日本午夜福利无码高清_日韩a毛片免费播放_手机看片日韩日本